Experiência em Tecnologia e Telecomunicação

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    Premier IT – Quality Software

    Perfil do Cliente
    A Premier é uma empresa fundada há 27 anos, sendo referência nacional em Gestão de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) com soluções de Service Desk, Field Services, Gestão de Datacenter, NOC (Network Operations Center) 24×7 e Machine Learning. Nos últimos 8 anos, foi uma das PME’s (Pequenas e Médias Empresas) que mais cresceu no Brasil. Foi eleita Cool Vendor do Gartner em 2016, com cases estabelecidos em empresas privadas nacionais e multinacionais.

     

    Visão Geral da Situação
    A Quality, listada no Bovespa Mais desde 2014 (QUSW-MA), atua com uma posição de destaque em Gerenciamento de Aplicações, Canais Eletrônicos, Aplicativos Móveis, Soluções Digitais, Mobilidade Microserviços, Gestão de Identidade e Governança, Risco e Compliance. Com a aquisição da Premier, a Quality amplia seu portfólio com soluções complementares em TIC e ganha escala na esfera geográfica, fortalecendo sua presença na região sul do país.

     

    A aquisição da Premier é parte da estratégia de expansão de negócios adotada pela Quality, em consonância com sua estratégia corporativa e com o objetivo de promover o crescimento acelerado da Companhia visando uma Oferta Pública Inicial (IPO). Pela aquisição das quotas da Premier, a Quality pagará um total de até 31 milhões de reais.

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    Premier

    Visão Geral do Cliente
    Fundada em 1989, a Premier é uma das principais empresas de outsourcing na área de TI do sul do Brasil. O Grupo Premier até então estava divido em duas unidades de negócio, uma com foco em Service Desk e a outra em serviços de gerenciamento do parque de impressão. A Premier está presente em todos os estados brasileiros e atende grandes clientes como Boticário, GVT e Philip Morris.

     

    A Selbetti, com mais de 30 anos de atuação, possui filiais em Joinville, Caxias do Sul e Porto Alegre e conta com mais de 380 funcionários. A Empresa atua no desenvolvimento de softwares, oferecendo uma família de ferramentas completa para organização da cadeia de sistemas de impressão, gestão de documentos e também de automatização de processos de negócios (BPO).

     

    Visão Geral da Situação
    O Grupo Premier vende sua operação de outsourcing de impressão para a Selbetti.

     

    Com essa aquisição, a Selbetti passar atender a um total de 2,1 mil clientes, sendo responsável pela gestão de quase 30 mil equipamentos de impressão. A incorporação da Premier Imagem também gerará um aumento previsto de 15% no faturamento da Empresa em 2016.

     

    Já a Premier, com a venda de sua unidade de outsourcing de impressão, manterá foco total no crescimento e melhoria contínua de sua área de Service Desk.

  • CTIS

    CTIS – SONDA

    Visão Geral do Cliente
    A Sonda, empresa de capital aberto do Chile, adquiriu a CTIS, empresa brasileira de BPO. A Sonda é um dos maiores fornecedores de TI na América Latina.

     

    A CTIS Tecnologia é uma empresa de TI fundada há 30 anos, com atividades em: suporte técnico para infra-estrutura, contact center, terceirização de impressão, terceirização de equipamentos, revenda de software e desenvolvimento de software. A CTIS se concentra em clientes governamentais e empresas estatais. Faturou 256 milhões de euros em 2013, empregando 11.000 funcionários.

     

    Visão Geral da Situação
    A Clairfield Internacional Brasil, juntamente com um banco brasileiro, assessorou a CTIS na transação. A Clairfield também está aconselhando CTIS no plano de negócios, govenança corporativa, avaliação, negociação de private equity e preparação IPO desde 2005. A Clairfield Brasil coordenou o processo inicial e identificou o comprador que concluiu o maior negócio de TI em 2014 no Brasil.

     

    O valor da transação é estimado em 141 milhões de Euros, incluindo um earnout de 26 milhões de Euros com base no desempenho CTIS a ser compartilhado entre o fundador e seus principais diretores.

  • Siagri

    SIAGRI

    Visão Geral do Cliente

    A Siagri Sistemas de Gestão é especializada no desenvolvimento de sistemas de gestão para indústrias do Agronegócio. A companhia desenvolve sistemas de gerenciamento para vendedores de insumos e máquinas agrícolas e lojas especializadas.

     

    A Siagri possui mais de 600 clientes que realizam operações em mais de 1.200 pontos e possui forte presença nos maiores estados brasileiros. Devido ao seu foco exclusivo no agronegócio, a companhia obteve crescimento anual médio de 40% nos últimos anos.

     

    Visão Geral da Situação

    A Clairfield do Brasil, em parceria com a Markestrat, uma firma de assessoria estratégica focada em agronegócios, assessorou a Siagri em sua aquisição da ItProvider. A PA Latinoamerica também assessorou o processo.

     

    A ItProvider é especializada no desenvolvimento de software de gestão para fazendas de gado.

     

    Com essa aquisição, a Siagri reforça sua estratégia de ser o maior provedor de soluções de gerenciamento para toda a cadeia de suprimentos da indústria de agronegócios.

  • CTIS2

    CTIS – 4BEARS

    Visão Geral do Cliente

    A CTIS, uma empresa completa em Tecnologia da Informação, possui diferenciais nos serviços e produtos de TI prestados para grandes corporações e governo, bem como nas comercializações de equipamentos, softwares, suprimentos e acessórios na modalidade de varejo para todo o público consumidor. Essa multiplicidade de atuações torna a CTIS conhecida no mercado como uma empresa completa (full service provider).

     

    De capital 100% nacional, atua prioritariamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás com serviços de TI.

     

    Visão Geral da Situação

    A Clairfield do Brasil assessorou na compra da 4bears, na melhoria da governança corporativa e em diversas negociações empresarias, tanto na divisão de varejo quanto na de IT Services.

     

    A 4bears é uma empresa brasileira de desenvolvimento de softwares e soluções para o ambiente mainframe IBM. As soluções da 4bears promovem a governança e a monitoração do ambiente IBM.

  • 2

    Velsis

    Avaliação econômico-financeira para fins de mensuração e geração de valor aos acionistas.

     

    A Velsis é fabricante e desenvolvedora de sistemas de controle viário no Brasil.

  • 3

    EBANX

    Avaliação econômico-financeira para fins de mensuração e geração de valor aos acionistas.

     

    O eBanx é líder de mercado em soluções de pagamentos para Merchants globais que vendem para o Brasil.