Experiência em Serviços e Finanças

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    Premier IT – Quality Software

    Perfil do Cliente
    A Premier é uma empresa fundada há 27 anos, sendo referência nacional em Gestão de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) com soluções de Service Desk, Field Services, Gestão de Datacenter, NOC (Network Operations Center) 24×7 e Machine Learning. Nos últimos 8 anos, foi uma das PME’s (Pequenas e Médias Empresas) que mais cresceu no Brasil. Foi eleita Cool Vendor do Gartner em 2016, com cases estabelecidos em empresas privadas nacionais e multinacionais.

     

    Visão Geral da Situação
    A Quality, listada no Bovespa Mais desde 2014 (QUSW-MA), atua com uma posição de destaque em Gerenciamento de Aplicações, Canais Eletrônicos, Aplicativos Móveis, Soluções Digitais, Mobilidade Microserviços, Gestão de Identidade e Governança, Risco e Compliance. Com a aquisição da Premier, a Quality amplia seu portfólio com soluções complementares em TIC e ganha escala na esfera geográfica, fortalecendo sua presença na região sul do país.

     

    A aquisição da Premier é parte da estratégia de expansão de negócios adotada pela Quality, em consonância com sua estratégia corporativa e com o objetivo de promover o crescimento acelerado da Companhia visando uma Oferta Pública Inicial (IPO). Pela aquisição das quotas da Premier, a Quality pagará um total de até 31 milhões de reais.

  • trescal-pt

    Trescal – Metrosul

    Perfil do Cliente

    Trescal, especialista internacional em metrologia, oferece uma ampla gama de serviços para o segmento de equipamentos para testes e medição. Trescal opera principalmente na Europa e América, além disso tem operações em Singapura e Tunísia. Trescal possui 86 laboratórios de metrologia e emprega mais de 2.300 funcionários em todo o mundo, servindo mais de 35.000 clientes em diversos setores como Aeroespacial, Defesa, Telecomunicações, Automotivo, Eletrônico, Energia, Saúde, Químico e Petroquímico.

     

    Trescal fatura mais de EUR 225 milhões por ano. Com esta aquisição, Trescal passa a operar 7 laboratórios acreditados de metrologia e a empregar mais de 200 funcionários no Brasil.

     

    Visão Geral da Situação

    Fundada em 1995, Metrosul é acreditada pelo Inmetro e possui muito expertise técnico em dimensional, eletricidade, temperatura, humidade, pressão e massa (balança). Com faturamento de R$ 6 milhões (EUR 1,5 milhão), a empresa emprega 55 pessoas e opera principalmente nos setores Automotivo, Energia e Alimentos & Bebidas.

     

    A Clairfield International do Brasil assessorou a Trescal em todo o processo na aquisição da Metrosul. Esta é a segunda aquisição da Trescal no Brasil tendo a Clairfield como assessora financeira exclusiva. Clairfield tem assessorado a Trescal desde seus primeiros planos de expansão para o Brasil, no mapeamento setorial, na estratégia de aquisições e consolidação setorial, na abordagem aos potenciais alvos e na assessoria negocial. A DDSA foi o legal advisor e a Premium Bravo performou a due diligence fiscal e tributária.

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    Premier

    Visão Geral do Cliente
    Fundada em 1989, a Premier é uma das principais empresas de outsourcing na área de TI do sul do Brasil. O Grupo Premier até então estava divido em duas unidades de negócio, uma com foco em Service Desk e a outra em serviços de gerenciamento do parque de impressão. A Premier está presente em todos os estados brasileiros e atende grandes clientes como Boticário, GVT e Philip Morris.

     

    A Selbetti, com mais de 30 anos de atuação, possui filiais em Joinville, Caxias do Sul e Porto Alegre e conta com mais de 380 funcionários. A Empresa atua no desenvolvimento de softwares, oferecendo uma família de ferramentas completa para organização da cadeia de sistemas de impressão, gestão de documentos e também de automatização de processos de negócios (BPO).

     

    Visão Geral da Situação
    O Grupo Premier vende sua operação de outsourcing de impressão para a Selbetti.

     

    Com essa aquisição, a Selbetti passar atender a um total de 2,1 mil clientes, sendo responsável pela gestão de quase 30 mil equipamentos de impressão. A incorporação da Premier Imagem também gerará um aumento previsto de 15% no faturamento da Empresa em 2016.

     

    Já a Premier, com a venda de sua unidade de outsourcing de impressão, manterá foco total no crescimento e melhoria contínua de sua área de Service Desk.

  • Chanceller

    Chanceller

    Visão Geral da Transação

    A Lavebras, maior empresa brasileira de serviços de lavanderia e gestão de têxteis, adquiriu as unidades de Curitiba e Ivoti da Chanceller Serviços de Lavanderia, especializada no segmento hospitalar.

     

    Com 67 unidades distribuídas por todo o Brasil, a conclusão desta aquisição permite a Lavebras consolidar ainda mais sua posição de liderança no segmento hospitalar e na região Sul do Brasil.

     

    Visão Geral da Situação

    O fundador da Chanceller passará a fazer parte do corpo diretivo da Lavebras. Atuará nas área comercial e operacional no Estado do Paraná e também no desenvolvimento institucional da Lavebras em todo o Brasil.

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    Trescal – MEC-Q

    Visão Geral do Cliente

    TRESCAL, um especialista internacional líder em calibração, concluiu a aquisição de uma participação majoritária na MEC Q, um provedor de serviços de calibração no Brasil. Com 17 domínios credenciados e 5 laboratórios nas principais regiões industriais (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia), MEC-Q é a líder do mercado brasileiro e tem uma forte presença nos setores automotivo e das indústrias de petróleo e gás.

     

    Com 205 milhões de euros em receitas em 2015 e 2.150 empregados em 19 países, a TRESCAL é um fornecedor global de uma ampla gama de serviços para equipamentos de testes e medições. O grupo tem 29.000 clientes em vários setores, como defesa, aeroespacial e automotiva.

     

    Visão Geral da Situação

    O acordo foi concluído com o apoio do acionista majoritário da TRESCAL, o fundo de Private Equity Ardian, e reflete a estratégia TRESCAL para se tornar líder mundial no setor. Desde 2012, TRESCAL completou 13 aquisições para reforçar a sua presença na Europa, EUA e América do Sul.

  • Stocktech

    STOCKTECH LOGÍSTICA

    A BGV Administração de Bens S.A. vendeu suas operações da Stock Tech Logística para o fundo de investimentos Aqua Capital.

     

    Assessoramos a BGV Administração de Bens durante todo o processo.

  • Grupo Metropolitana

    GRUPO METROPOLITANA SERVIÇOS

    A Metropolitana Vigilância uniu-se com a Orsegups, tornando-se o maior grupo de segurança privada do sul do Brasil.

     

    Conduzimos todo o processo representando o Grupo Metropolitana.

  • Tranportec

    Transportec – Coleta e Remoção de Resíduos

    A Transportec Coleta e Remoção de Resíduos vendeu o controle para a Ecopav Soluções Urbanas e Ambientais.

     

    Conduzimos todo o processo representando a Transportec.

  • INAP

    INAP – Instituto Nacional de Adm Prisional

    O INAP realizou uma joint-venture com mais quatro empresas para formação do consórcio GPA, uma PPP prisional em Minas Gerais.

     

    Assessoramos o INAP na formação da joint-venture e na participação na PPP.

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    TAF Linhas Aéreas

    A TAF Linhas Aéreas captou US$ 12,5 milhões junto ao Hencorp Capital LC.

     

    Assessoramos a TAF em todo o processo.

  • Mapfre

    Mapfre Seguros

    Mapfre Seguros adquiriu 51% das ações da Nossa Caixa Seguro e Previdência.

     

    A Mapfre Seguros foi assessorada pela Clairfield do Brasil.

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    Velsis

    Avaliação econômico-financeira para fins de mensuração e geração de valor aos acionistas.

     

    A Velsis é fabricante e desenvolvedora de sistemas de controle viário no Brasil.

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    EBANX

    Avaliação econômico-financeira para fins de mensuração e geração de valor aos acionistas.

     

    O eBanx é líder de mercado em soluções de pagamentos para Merchants globais que vendem para o Brasil.

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    Banco de Brasília / Global Payments

    Avaliação econômico-financeira para criação de uma Joint-Venture no setor de meios de pagamentos com a Global Payments.

     

    A Global Payments é uma empresa de meios de pagamentos.

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    Grupo Uninter

    Avaliação econômico-financeira para fins de mensuração e geração de valor aos acionistas.

     

    O Grupo Uninter oferece cursos educacionais de graduação e pós-graduação.

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    FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais

    Avaliação Econômico-financeira para fins de aquisição de um ativo no setor de seguros.

     

    A FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais – é o terceiro maior fundo de pensão do Brasil.