Fusões & Aquisições

TRANSAÇÕES

Em processos de crescimento, redirecionamento ou reestruturação empresarial, uma operação externa de Fusões & Aquisições frequentemente é o melhor caminho para resolver problemas ou maximizar o aproveitamento de oportunidades.

 

Nossa intermediação preserva o relacionamento entre as partes, aumenta as chances de sucesso da transação e maximiza a riqueza de nossos clientes.

 

A equipe da Redirection possui vasta experiência nos diversos tipos de transações de Fusões & Aquisições. Participamos de todas as etapas de uma transação, dando suporte aos nossos clientes em negociações complexas com investidores financeiros ou estratégicos nos diversos países em que estamos presentes.

 

  • Venda Total ou Parcial

    Em um processo de venda total ou parcial de um negócio é fundamental que a negociação seja bem conduzida para maximizar o valor da transação e aumentar a riqueza gerada aos nossos clientes. A empresa também pode optar por vender linhas de produtos, marcas e outros ativos específicos.

  • Captação de Recursos

    Captação de recursos via fundos de investimento (Private Equity) para alavancar estratégias de crescimento acelerado ou de reestruturação. Uma transação de captação pode ser realizada em conjunto com outra transação de fusão ou de aquisição.

  • Fusão ou Joint Venture

    Uma Fusão ou Joint Venture permite ganhos de sinergia e de eficiência operacional, aumentando a competitividade da empresa no mercado em que atua. O negócio pode ser estruturado com empresas existentes ou criação de nova empresa.

  • Aliança Estratégica

    Associações e parcerias com fornecedores, clientes ou concorrentes. Uma aliança permite acesso mais fácil e rápido a novos mercados, tecnologias e conhecimentos.

  • Aquisição

    Aquisição total ou parcial de empresas, para expansão do negócio, concentração de mercado, verticalização da operação ou diversificação de investimentos. Uma aquisição é uma das alternativas para se adquirir know-how e novas tecnologias. A empresa também pode realizar uma estratégia de expansão para posterior venda do negócio.

Assessoria Financeira

A Redirection também oferece serviços de Assessoria Financeira, que não precisam estar vinculados a uma transação externa de Fusões & Aquisições.

  • Avalição de Empresas

    A avaliação do negócio é uma etapa preliminar e fundamental em transações de Fusões & Aquisições. A empresa também pode optar por realizar uma avaliação independentemente de uma transação externa, visando conhecer o valor de seu negócio e utilizar o modelo como ferramenta de gestão interligada com a estratégia da empresa.

  • Modelagem Financeira – Estudo de Viabilidade

    A Modelagem Financeira projeta cenários futuros e apresenta como a criação de valor está relacionada com a variação das premissas consideradas. A modelagem tem por objetivo avaliar um plano de investimento a ser realizado, demonstrando seu retorno e, consequentemente, sua viabilidade.

  • Teste de Recuperabilidade de Ativos – Impairment Test

    A Legislação Brasileira exige um relatório de avaliação para que os compradores possam amortizar o ágio das operações de Fusões & Aquisições através do Teste de Recuperabilidade de Ativos.

  • Purchase Price Allocation - PPA

    O PPA tem por objetivo alocar corretamente o valor contábil de uma aquisição. Um grande componente do PPA é a identificação e atribuição do Valor Justo de Mercado para todos os ativos e passivos assumidos no fechamento da transação. A diferença entre o preço de compra e o montante dos ativos e passivos é então reconhecido como ágio – goodwill.

  • Fairness Opinion

    O Fairness Opinion é uma avaliação profissional realizada por um terceiro para saber se os termos de uma transação de Fusões & Aquisições são justas. Nossas avaliações são feitas de maneira justa, imparcial e defensável, sempre baseadas na realidade das perspectivas econômicas, setoriais e particulares de cada empresa.